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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👡🍓，比如财政、货币🧡😈😻、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💕🍄👞💘，只能是长传导链条的风险🍉🍍🍆，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥻💖，强化全球衰退预期。这种情况下🥒🥑🩱🥒，中国需求也可能更长时间维持低位😻🍅👞🥿，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历(li)史最高的7237.72点，年内上涨(zhang)11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点(dian)，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏(pian)好显著(zhu)，银行指数2024年(nian)以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

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