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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)(run)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業(ye)業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)(wei)底倉(cāng)。邏輯二，上半年(nian)中證 2000 成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比提陞(sheng)，私募量化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于近一(yi)年微盤股(gu)的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相(xiang)關(guān)(guan)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)(bei)景下，股市量能至少不弱，量化資金在(zai)下半年仍(reng)有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💋😡，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🤬🍍，走势上季节性较为明显😠🍌，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🩱，但预计外需仍能保持高位👗💗🥭😡，同时“金九银十”旺季的带动之下💌，内需环比也将有所增长👝🍏，因此PVC库存延续下降的状态💗🍓😻💗🍓。

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具体来看，饮料(liao)乳品(pin)受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速(su)均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预(yu)计中(zhong)报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、据(ju)联合(he)调(diao)查组工作人员介绍(shao)，被举报的“前公公(gong)婆婆”没有利用原职务之(zhi)便，谋(mou)取不正(zheng)当利益，联(lian)合(he)调查组向举报人当面回复后(hou)，未再公开发(fa)布核查情(qing)况(kuang)。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍑👙，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👞。风格方面🧅😻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡😡🍌🥕。