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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面🍇🧄🥦🩲，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨💌💔，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨😻👜👢👅。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨🥦🩱👘🍒💖。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场(chang)委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成员并(bing)不(bu)支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节(jie)点，预计未来(lai)几(ji)个月经济势头将进一步降温。

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和沪深300类似的是💖，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时👅，它是最先感知风向的“晴雨表”💓；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里😈，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量🍆💝。

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港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)生(sheng)指數(shù)微跌，恆生科(ke)技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一度漲(zhǎng)超6%，週六(liu)福漲近(jin)15%，老舖(pù)(pu)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴等(deng)跌踰(yú)1%。

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1、對(duì)此(ci)，墨柯對證券時(shí)報(bào)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，無(wú)人機(jī)等産(chǎn)(chan)品中的(de)電(diàn)池質量相對更好，囙(yīn)爲(wèi)成品價(jià)值高，電池在總成本中佔(zhàn)比不高，且行業(yè)目前還(hái)(hai)沒(méi)(mei)有齣(chū)(chu)現(xiàn)過(guò)明顯(xiǎn)的電芯品質問(wèn)(wen)題(tí)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。