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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉🥬💋🍑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋🍒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👞，同时通胀尚未回归🤬💘🍒，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🥥，在观测到PPI的显著修复之前🤍🍑🍅🩰👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、从盈亏情况来看，本(ben)周市场赚(zhuan)钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较(jiao)上期大幅增长15个(ge)百分点(dian)；“亏损10%以上(shang)”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以(yi)上”的占比约(yue)为5%。