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今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金🥕、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重😻🥬，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排🥦🍒🍎🧅🍅。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报🥒，实现共赢。

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此外(wai)，榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)近期髮(fà)佈(bù)公告，董事會(huì)建議(yì)將(jiāng)公(gong)司英文名(ming)稱(chēng)由(you)“Theme International Holdings Limited”改爲(wèi)“Deep Source Holdings Limited”，竝(bìng)採(cǎi)(cai)用“至源控股有限公司”作爲(wei)公司新(xin)中文名稱（僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)），以取代其(qi)現(xiàn)有中文名稱“榮(rong)暉國際集糰(tuán)有限公司”（僅供蓡攷）。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝，A股消费+制造+周期💕🩰🥑🍒，港股更偏科技互联网👠🥥💋🍄👿，受价格下行的影响较小🧅💋🍌🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股👠🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿🤍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👿👡，同样高于全A（非金融）的-13%🩱💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍊💘🧅🥻🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍅🩱🥾😻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😻🥒🍌💋，制造业（汽车5%、电子5%🩰🍊、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👘😈，包括腾讯、网易🍑、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄🥥，典型如16Q4-19Q4😻，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿👝🥦🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥭🧅。

2、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和💛👝🌽🍎，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🎒。