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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度(du)筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産(chan)價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率(lv)下(xia)行與(yǔ)資産價格上(shang)行(xing)**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛市上半場的(de)金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆(song)助力(li)小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)(he)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場(chang)的切換(huàn)重(zhong)點在于通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍(reng)維持紅利底(di)倉+小盤成長(zhang)的啞(ya)鈴(ling)型(xing)配寘思路。

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据记者统计，截至6月15日，在22家小家电上市公司中，仅有苏泊(po)尔、石头(tou)科技、莱克电气(qi)等6家(jia)公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续(xu)发展报告、社(she)会责任报告(gao)），行业ESG报告披露率不足30%。另外，部分上市(shi)公(gong)司如倍益康、彩虹集团等，仅在年报中提及(ji)有限的社会责任内容，显示出(chu)该行业在(zai)ESG信息(xi)披露方面仍有较大提升空(kong)间。

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关税(shui)对高压电(dian)力设备供应商影响有(you)限。主要供应商下游组装(zhuang)环节(jie)大部分本土化生产，受关税直接影(ying)响较小，影响主(zhu)要(yao)体(ti)现在(zai)上游原(yuan)材(cai)料、零部件采购成本提升，但当(dang)前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层(ceng)面，通用电气从墨西哥(ge)、加(jia)拿大、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等其他关(guan)税，受影响成本敞口25%。公司已通过(guo)供应链调(diao)整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑(lv)缓解措施后公(gong)司预计关税(shui)将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中(zhong)国(guo)供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同(tong)时，积极(ji)布局(ju)美国本土供应(ying)链，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口(kou)20%，在(zai)美国本地化布局，设有8个主要制造基地(di)，公司预计2025年关税对(dui)公司直接影响最高数千万欧(ou)元，即(ji)预期利润总额(e)的(de)2%左右，直接影响有限。

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