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众议院和参议(yi)院的共和党(dang)人还达成了一项(xiang)协议，修改联邦对州(zhou)和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而非 10 年(nian)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💓，二季度产销均保持较高景气度🍌🥕👞🥥，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💘👅；出口方面🍌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👢💝🧄💔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💕💗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥦💞🍉👚🍎、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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