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付倍(bei)佳：我(wo)们(men)关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营利润(run)率提升的方向，看好(hao)港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有(you)经营杠杆(gan)释放(fang)、技术(shu)壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好(hao)港股互联网(wang)、电子板块；三(san)是(shi)全球通胀型(xing)资产，全球大财(cai)政背景(jing)下，货币信用下降，关注(zhu)价格中枢中(zhong)长期上移的上游资源品(pin)机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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本周（6月23日-27日）💔🥑🩱🥭，国防军工板块重拾升势🎒，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%😈💛🌽，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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顺(shun)势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价(jia)比的(de)投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份(fen)股囊括A股42家上市银行，近(jin)三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招(zhao)商银行、兴业银行、江苏银(yin)行等高成长性股份行(xing)、城商(shang)行、农商行(xing)，是跟踪银行板块整(zheng)体行(xing)情的高效投资工具。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治(zhi)局会(hui)议、业绩考核等等具(ju)有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也(ye)可以作为(wei)行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军(jun)工(gong)、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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1、中原证券指出😡💋💝，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥦，2025年以来投资力度进一步下行🍎，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💝👘💞。需求方面，随着汽车💋👞👘🍋、家电、纺织服装等领域内外需求带动🥝🥔，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍅，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥝🌽，未来行业景气有望边际回暖。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。