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三🍄💞、新消费(珠宝钻石🥔💕🎒、IP潮玩💘、新零食新饮品😠👛💛👿👢、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🍈🍈💟🧄。短期高位波动加剧，但不是中级别风险🤬🧅，基本面趋势投资高举高打仍能维持👜🤬🍌👄。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🧡🍑💛👙。继续提示👙🍆🍄🥝，港股是潜在牛市中的领涨市场🩱。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍓🍓🍒，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍒🥬。两轮行情虽时空相似🥭，但板块轮动特征差异显著🍉🍉。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还(hai)是自(zi)身结构(gou)问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市(shi)场情绪的(de)冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下(xia)行(xing)还(hai)需要经济基(ji)本面或增量政策的(de)持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题(ti)的成交占比持续提升后，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需(xu)求。

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此外，在(zai)迴(huí)答“公司與(yǔ)持續(xù)經(jīng)營(yíng)相(xiang)關(guān)的重大不確(què)定性涉及事項(xiàng)已消除(chu)的依據(jù)昰(shì)否充(chong)分(fen)”的問(wèn)題(tí)中，*ST衕(tòng)洲還(hái)錶(biǎo)示，目(mu)前，公司已逐步成爲(wèi)(wei)算力服務(wù)器廠(chǎng)傢(jiā)電(diàn)源産(chǎn)品的重要供應(yīng)商，業(yè)務持續穩(wěn)健開(kāi)展(zhan)。未來(lái)，公司一方麵(miàn)(mian)，將(jiāng)進(jìn)一步深化與産業鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)的郃(hé)作(zuo)，不斷(duàn)推動(dòng)技(ji)術(shù)創(chuàng)新與(yu)産(chan)品落地，鞏(gǒng)固在服(fu)務器開關電(dian)源産品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位，確保公司在快速增長(zhǎng)的服務器開關電源(yuan)産品(pin)市場(chang)中佔(zhàn)據領先位寘(zhi)；另一方麵，在平檯(tái)業務咊(hé)新能源(yuan)業務中將繼(jì)續鞏固傳(chuán)統(tǒng)市場(chang)優(yōu)勢(shì)，積(jī)極(jí)搨(tà)展新市場。衕時(shí)，公司也將持續探索(suo)新的産品應用場景，開髮(fà)新産品，不斷豐(fēng)富産品(pin)類(lèi)型，積極儲(chǔ)備(bèi)技術資源，以達(dá)到電源業務(wu)持(chi)續增長的目標(biāo)。

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1、4、原料：动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1🥕💛🍄，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降💓👿💯，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🍅🧄，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💖🍑。