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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👗🍓👙，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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華(huá)源證券(quan)錶(biǎo)(biao)示，水(shui)利投資整體(tǐ)(ti)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)(li)史新高；2025年前(qian)四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元(yuan)，主要(yao)聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌(guan)溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)(ban)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高(gao)等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)(dong)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)(he)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工(gong)程落地提(ti)供(gong)政筴(cè)與資金支持。

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