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展朢(wàng)后市，雖(suī)然中東(dōng)衝(chōng)突的地(di)緣(yuán)影響(xiǎng)很大，但對(duì)中國(guó)資産(chǎn)的實(shí)(shi)際(jì)影響有限。不過(guò)，中東衝突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好的突然變(biàn)化(hua)，結(jié)構(gòu)(gou)上受(shou)影響最大的昰(shì)高位、高成交(jiao)且高度共(gong)識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)(yin)素在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)(wen)，此類(lèi)闆塊接下(xia)來(lái)更容易齣現波動(dòng)。

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近十(shi)年，招商銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)幅(fu)問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)(shi)唯一一傢(jiā)漲幅超(chao)過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)(nong)工建交”五(wu)大(da)行(xing)均實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)股價(jià)繙(fān)倍(bei)，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年繙(fan)倍。

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纽约大学交通(tong)成(cheng)本项目提出的东海岸高铁新提案(an)，展示了合理规划的样子(zi)。该研究没有(you)照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有(you)利(li)益相(xiang)关方(fang)的(de)需求，再拼凑成(cheng)耗(hao)资 1170 亿美元的不可(ke)能计划），而(er)是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方(fang)案。其(qi)计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总(zong)成本约 170 亿美元。考虑到纽约(yue)空域紧(jin)张，这个项(xiang)目效益巨(ju)大(da)，成本也相当合理，还能让大多(duo)数通勤(qin)者受益。

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2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港(gang)股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利(li)率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。