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从背后因素(su)来看：1、上涨中(zhong)的追赶或来自货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌(die)，当(dang)前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外(wai)资持股占(zhan)比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一(yi)家(jia)创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者(zhe)，他们主要(yao)看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点(dian)、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场(chang)、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶(ba)点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、五、国际市场方面(mian)：近期市场关注(zhu)重心还是更多在于宏观方面(mian)，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格(ge)上行。美国方面(mian)，美通胀数据(ju)意外(wai)低于预(yu)期(qi)，美国5月CPI同比(bi)上涨2.4%，略(lve)低于预期的2.5%，美(mei)元指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内(nei)预期降(jiang)息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基(ji)本面来看，美棉(mian)持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截(jie)止6月8日整体播种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公(gong)布(bu)的美棉优良率为49%，差苗(miao)率为(wei)21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割(ge)时美棉优良率数据（约35%）。由于优(you)良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅调低了2025/26年度(du)美国(guo)棉花产量预期值，但最(zui)终美棉产量与去年同比相(xiang)差不大(da)。全球范围来看，2025/26年度全球棉花(hua)产量仍在(zai)环比下调，需求量环比基本持平，同比调增(zeng)，全球供(gong)需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全(quan)球棉花价格支撑强于上一年(nian)度(du)。但是需要警惕的(de)是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有(you)较大幅(fu)度下调，或(huo)对棉花需求及价格有(you)一定影响。综合(he)来看，短期美棉没(mei)有方向性驱动(dong)，关注重点仍需更多在宏观层(ceng)面，预计(ji)短期ICE美棉仍震荡运行为主，中(zhong)长期关注全球经贸形式变化。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍆💟、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍄。