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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断(duan)认识(shi)要(yao)更(geng)加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技(ji)和(he)金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力(li)的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领(ling)域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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