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中信证券(quan)认为，对于银行的(de)投资策(ce)略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向影响，叠加险资(zi)对稳定回报型权益资产需求的延(yan)续，机(ji)构(gou)增配空间仍存。

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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的(de)时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月(yue)初以来的贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市(shi)日成(cheng)交額五(wu)日均值(zhi)月環比上行33.5%。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)(chang)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)(dong)，讓(ràng)有實(shí)(shi)際(jì)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日(ri)日收阳，单周累计上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指(zhi)数。消息面上，摩(mo)根大通研(yan)报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长(zhang)，2028年市场规(gui)模将超过10亿(yi)美元，并在2030年突破50亿美元。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则(ze)是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风险。