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好的价值(zhi)投(tou)资者(zhe)并(bing)不是那(na)些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的(de)历(li)史来(lai)看，犯错误(wu)（尤其是(shi)大(da)错）的概率很低。常胜将军的意(yi)思是(shi)赢的比例高而已，百战百胜则是(shi)神话。（2011-12-19）

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本周市场在金融🍍👿😈、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🧄🧅。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍊🍎。若后市上涨主题不能有效扩散👞🍅🍏，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍌🩰🍑🧅。风格方面💝，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡💟。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老(lao)年大学学绘画，26日在网上看到巨(ju)轮的照片，花了一个半(ban)小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、6月(yue)美联储(chu)决定(ding)继(ji)续将联邦(bang)基(ji)金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从(cong)降息(xi)指(zhi)引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息(xi)的官员(yuan)人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适(shi)度紧(jin)缩）并了解更多信息。

2、相比2014年底和2019年初😡🩳🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👚🤬👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍅🩰👛💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑。