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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落(luo)。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增(zeng)髮行募資槼糢81億元，較5月(yue)前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有(you)朢保持穩(wěn)(wen)定，資金(jin)總需(xu)求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行(xing)情中。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💋🎒，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍎，创2024年11月15日以来新高💝！

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唐晨：一是关税问题💕👠，在90天暂停到期后可能存在不确定性👙💗💟；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🍎🧄。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🌽🥕👘，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍉🧅，为港股市场提供了有力支撑。

2、除此之外💓💞🍒，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👞👙。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。