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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气(qi)有望(wang)底部回暖，行(xing)业(ye)供需(xu)格局预期改(gai)善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业(ye)仍(reng)处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从高位(wei)回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积(ji)极变(bian)化。综(zong)合来看，在行(xing)业供(gong)需(xu)格局预期改善(shan)的(de)背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍏，双方签署了股权划转意向性协议🍇👢🍌🍄。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动👝😻。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍏、但结构有亮点的宏观环境👄，这些亮点恰恰都在港股🥕💗🍍🍅💌，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💝🩰，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🌽🍑🤬。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧡💓👜🤍。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥔，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💘🥾，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😡，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥬👚。

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1、（1）供应方面🩱🍑👞，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👛👅，佤邦复产时间不断推迟👿，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采👡👠，均加剧了市场对供应的担忧🧄。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍉🩰🌽，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🧅😠💛🥕🍉。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍊🥻😡👢🍌，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、然而，残酷(ku)的(de)现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且(qie)仅有至纯科(ke)技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以(yi)来，该(gai)公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态。