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我们(men)在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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全球降息(xi)空(kong)间再度(du)打开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放(fang)量和(he)赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动(dong)A股估值的(de)抬升。

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美国5月(yue)核(he)心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣(chu)口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近20%。下半年(nian)齣口仍將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的(de)關(guān)(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下，玻瓈(li)原片及深加工産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下(xia)降幅(fu)度。悲觀情況下，齣口增(zeng)速或不及(ji)預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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