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特朗普的(de)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈(lie)波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)(shu)一度大幅下跌。然而，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普(pu)500在過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月中反彈(dàn)了20%，距離(lí)(li)2月創(chuàng)下的歷(lì)史(shi)高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如(ru)此，關稅的90天暫(zàn)緩期將(jiāng)于(yu)7月8日結(jié)(jie)束，市(shi)場對貿易摩擦的(de)擔憂竝(bìng)未完全消散。本週中美達(dá)成的(de)貿易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但協議缺乏(fa)具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍(reng)可能爆髮新的衝(chōng)突。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号(hao)，板块(kuai)一度(du)反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖(nuan)态势。

2、当天下午稍早时🍈🍋，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🍄👞，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🧡👙，击落地点位于伊朗西部上空🤍🍒，飞行员已从战斗机中弹射逃生。