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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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