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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至(zhi)21年的25%，港(gang)股21年全年(nian)净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降(jiang)息预(yu)期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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