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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡(heng)，大(da)盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲(wei)正(zheng)增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)(ya)力進一(yi)步提(ti)陞(shēng)(sheng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措(cuo)施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種(zhong)預期。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥔💓🤍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💓、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💔、-0.31%💋💟，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕💔🍓。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽(jin)可能多的人愿意使用其人工智能模(mo)型并(bing)基(ji)于此开(kai)发产品。那为(wei)什么不向(xiang)所有(you)想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时(shi)，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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1、在上个月的月度观点报告中🍓👢，我们写道“展望6月🍌🍆🩲，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥔👠，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗💯。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍒。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👚🍊😈👗，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍍，科技龙指数表现较好。

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