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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一(yi)方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前(qian)、25年剩(sheng)余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切换(huan)，目前(qian)不到能够发酵稳定(ding)需求预期(qi)的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有(you)限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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