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6月重要政(zheng)策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费(fei)相关政策(ce)延续发力(li)；2）资本(ben)市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及高质量发(fa)展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🥕🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🥝😻💓，在科技🤍🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑😈，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🥻，资产荒趋势依然存在💛。上半年🤬🍊🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面🥑💘🍅🤬，（i）在中国香港地区👚💛🍋，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🥕，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品💟、实现商业用途😈💯🥾；及（ii）在中国大陆地区👙👝🍏😡，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🥾🩰👄。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🍎🥝😠🍉，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议💓👢。

2、细分行业来看💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🤍🩲，1-5月利润同比增长7.2%🎒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥒🤬💞，军工订单逐步放量👜👚💞，航空航天相关设备制造🩲🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍓🍌💛💌；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👚👛🍇、20.7%🍑🥿👜😠🎒，必需消费稳健增长🍆👅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。