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短(duan)期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆(ni)势(shi)上涨(zhang)。前(qian)期市场中枢(shu)本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好(hao)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂(ang)路）。上午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲(zhou)军营(ying)西门接受安(an)检后入(ru)营参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面向市(shi)民(min)开放。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯🥾👘🥒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍋🍉🍌，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠🧅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆，叠加低基数效应🍒👘🧡🍌，二季度盈利或超预期。

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