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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍌🥒👄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🧄。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💔🧄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🩳💋🥻；但ETF、外资未有明显增量🥒👜💕💌。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🩰😈🍈🍌，餐饮店外不少人在排队🍏，茶饮店更是爆单💕。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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28日上午🍓👞，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😠🤍、核科学家🎒🥻😻、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💖。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👛👄，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍇😈🥬，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍅🍆🥑🩰；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🥾🥝👜，都是有效果的🍅😻，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🧄；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药😡💞🍓。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現(xian)得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵(mian)，港股市場(chang)憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)(li)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。