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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出(chu)口(kou)压力或加大(da)，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加快显现(xian)，中性(xing)预期下全年(nian)出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资(zi)金(jin)到位(wei)量或前低后(hou)高，下(xia)半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形(xing)成有力支撑(cheng)。

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1、除了财政赤字外，特朗(lang)普近来还持续抨击(ji)美联储(chu)主席鲍威尔迟(chi)迟不(bu)愿降息的做法，引发了外界对其(qi)可能提前提名一(yi)位美联储“影子主席”的(de)猜(cai)测。鲍威尔的任(ren)期(qi)将(jiang)于2026年(nian)5月结束。

2、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍎🍇🍆。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。