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分(fen)化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀(zhang)环境(jing)对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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