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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季(ji)度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。