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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方(fang)向

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