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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波(bo)动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视(shi)角看(kan)，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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近日，中(zhong)國(guó)(guo)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)(wang)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份(fen)昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及(ji)3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日(ri)以固定(ding)数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足(zu)流(liu)动性需求，主动呵(he)护流动(dong)性的意愿(yuan)较(jiao)强，资金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛(lian)。在当前经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续(xu)维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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不过👠👄，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡👄😠。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍆，结构性改善还不是牛市级别👢🩲🥒🍊。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻🌽👡🌽。

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1、5月，计入**广义开支🥾🍑💞、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥦💗🤬🤍。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥥😈🍊。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🤬🧄🥑。

2、2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)(kai)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不一(yi)。多晶(jing)硅、工業(yè)硅漲(zhang)超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。