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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打(da)消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现(xian)，AI应用商业价值有(you)望(wang)释(shi)放。并且(qie)我(wo)们在(zai)前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多(duo)进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等(deng)举措转移(yi)至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入持(chi)续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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