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行业配置：维持哑铃配置思路💕🍄👢，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍🥻🍅，在通胀尚未回归🍉👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡👢💛，但自由现金流充沛的企业💘，既可以延续其分红表现🧄🩱🥝🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🎒🍊，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙、公路🥥🧄🥦；补贴政策推动下🧅👄🍏🩰，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏👅💟👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍅💕，关注存量项目进入收获期🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🍊💝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕🍒👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕😻，下同）和科创板（20%）🥾💔，相比主板（10%）或表现出更大的优势💖💟💔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍉💟👅、信息化（数据库、操作系统）🥕🎒🥻💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳、通信（算力服务+卫星通信）👙😠🍍。

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2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。