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从中长期角度👗🍉👿🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥬、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍄🥬、机器人🧡🥝、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍅🥑🍊，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👗🍌🍌、风电💛、储能🩰🍋💘💟🥥、氢能🍒🥔👙🍊、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓。

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债市展望👡🍉。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退💝🍒，债市对风险偏好💋🥭🍉、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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“我們(men)會(huì)看到需求(qiu)進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之(zhi)而來(lái)的昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huan)，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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A股換(huàn)手率、成(cheng)交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五(wu)日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日(ri)成交額五日均值月環比上(shang)行33.5%。

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1、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🥔，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🥝🍌。

2、细分行业来看😡👠🧡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👝🍒，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍍🧄💖👄，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍆；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🍍🍎🍊。以旧换新政策效果持续显现🍇，消费品制造业其他家用电力器具制造🍋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍎🍑、20.7%💋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🌽👢，酒饮茶制造利润增幅扩大💋🥑。