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6月27日，年(nian)內(nèi)(nei)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)(shu)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商(shang)銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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3🤬🥻、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🥭，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等👢🍊💔💯，扰动全球尿素成本🥔🥻🍇🤬、生产及运输🥥😠💓🥾💝。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下💟🥥👛，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🍉，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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具体来看，科技领域，AI技术商业(ye)化(hua)加速与资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互(hu)联(lian)网等(deng)领(ling)域(yu)具备估值修复潜(qian)力。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都(dou)有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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1、3、库存：上半年纯企业(ye)库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对(dui)不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存集中(zhong)在山东、四川地区。下(xia)半年(nian)暂未看到库存拐点到来的驱动(dong)，在行业高产能(neng)、弱需求背景下，企业累库趋(qu)势或仍将维(wei)持。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基(ji)本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活跃，整(zheng)体交易量(liang)在历史高(gao)位运行。