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展望2025年下半年，随着(zhe)化工(gong)品供(gong)需格局改(gai)善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度有(you)望改(gai)善(shan)，有望迎来布局机会(hui)。

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消费复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民(min)消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态(tai)化增速(su)，未来(lai)是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

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在行业前景方面，弗(fu)若(ruo)斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下(xia)，该(gai)产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥥💕😈🧡🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工🥦💘、风电🩳、游戏已陆续兑现外🍎🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥑🩱💓、电网设备🍄、工业金属🥝🥔💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥥🍑💟，资金脉冲加速👘👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠💟。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👙👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈。

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1、消息面上(shang)，有分(fen)析指出，我(wo)国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量(liang)，航空航(hang)天板块是核心(xin)受益方向。当前军工板块业绩底部特(te)征(zheng)相对显著，因(yin)年初以来各领域需求已逐步改善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望逐季(ji)恢复。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国(guo)和以色列(lie)的所作(zuo)所为证明其(qi)未能履行任何承诺(nuo)。伊朗武装(zhuang)部队高(gao)度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。