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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥔🤍🌽，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面😡🩲👄，本周医药主题ETF资金净流入明显👠👛🧡🍓，合计流入13.88亿元。

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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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自 2023 年底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降(jiang)息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示(shi)未(wei)來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)(jian)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推(tui)動的覈(hé)心通(tong)脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。

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6月中(zhong)國(guó)(guo)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城(cheng)日均成交量下(xia)行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比上行，但增幅(fu)有(you)所收窄(zhai)，7月空調(diào)(diao)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均(jun)下行。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运(yun)没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限(xian)。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建(jian)议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

2、不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物(wu)与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因(yin)为新公司任命了免疫学(xue)领(ling)域(yu)的(de)资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操(cao)盘手，曾在多家(jia)知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官(guan)领导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。