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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化(hua)製品(pin)、氟化工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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5👄👛👙、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💘🍏，全球进入到缓慢累库过程中🍉🍒🍓💕。三季度看巴西增产兑现💝🥬、 四季度看北半球估产🥝👘💯，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面👠🤍🩲，能源问题如无新的扰动🥕🧅🍄，食 糖价格上升驱动不足💔🍒🌽，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等💝💓🤍🥦。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提(ti)振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续(xu)改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回(hui)升。

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1、本(ben)周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿(yi)港元。

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