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我们认(ren)为下半(ban)年,美国和非(fei)美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国(guo)经(jing)济(ji)放缓的推动。在(zai)美国私人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景下(xia),我们认为美国(guo)陷入衰退的风险不大(da),但增长边际放缓,通胀因为关税有一定韧性(见中金宏观《美(mei)国宏观经济2025下半年展望:美国式再(zai)平衡》)。非美地区相对于美国,一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境(非美地区的政策利率上半年下降更多),同时还有基数效应的影响,根(gen)据IMF的测算,非美地区GDP产出缺口仍(reng)未转正。但是需要注(zhu)意的是,下半年非美地区经(jing)济动能(neng)的修复仍面临几个方面的制约。一方面,关税和地缘变(bian)化带来的不确定性仍高;另一方面,前期因(yin)为关税(shui)而使得(de)部(bu)分地区的出口和增长前置。
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