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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细(xi)分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥻，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥦💋👞🍅，同比增长135%💗💓👗。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年😻，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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结论：预计 2025 年下(xia)半(ban)年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨(dun)之间运行，反弹逢(feng)高空为主(zhu)。

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1、2024年8月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监(jian)会”）下(xia)发的《立案告知书》（证(zheng)监立案字007202428号），因公司涉嫌信息披露违法违规被立案(an)。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管(guan)相较去(qu)年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平(ping)均水平，相对亚洲其他市场及欧(ou)美市场更具投资性价比。