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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月(yue)的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金融💖👅🥬、军工上涨助推下实现强势上涨👘🌽💝🧄👘，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩰，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👿👢。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👙，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损💋，且由于成本仍有下行预期👜🩰🍌，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍎🥦🍇😡🍈。同时产能去化后💛，价格可能经历一段时间的快速反弹👚，但是只要需求预期无法扭转🎒🥕🍅，期货盘面价格可能仍旧受到压制🍋🩰。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。