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维持(chi)年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)哑(ya)铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可(ke)能只是脉冲式影响，短(duan)期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判(pan)断中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。