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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换🌽👛🩳，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向🍍😡🍑，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产🍍。

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2025年6月13日以来，以伊发生局(ju)部冲突，地缘博弈提振能(neng)源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争(zheng)进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通(tong)胀环境、货(huo)币政策及战后重建情况。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮(lun)动特征差异显著。

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三花智控（02050.HK）、佰泽医疗（02609.HK）、药捷安康（02617.HK）等，均将于周一至周三（6月16日至18日）申购💗🍓👄👅💖。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截(jie)至收盘，金徽酒(jiu)、燕(yan)京(jing)啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌(die)超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化(hua)后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期(qi)国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续(xu)落地。内外因(yin)素交织之下，预计指(zhi)数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需(xu)一(yi)直(zhi)是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。