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对(dui)市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对(dui)应的(de)风(feng)险(xian)溢价与计入乐观情绪已经(jing)与去年(nian)10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有(you)关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析(xi)显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期(qi)流动性(xing)边际趋紧，关税谈(tan)判(pan)变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场(chang)波(bo)动。因此，我们建议(yi)，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或②切换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但(dan)前提是要留好(hao)“子弹”。

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综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月(yue)份(fen)行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。

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對(duì)公司的影響(xiǎng)方麵(miàn)，成(cheng)都先(xian)導(dǎo)(dao)錶(biǎo)示，本次交易尚處(chù)于籌(chóu)(chou)劃(huà)堦(jiē)(jie)段，交易各方均(jun)未籤(qiān)署正式的交易協(xié)議(yì)，重大資産(chǎn)(chan)重組尚(shang)未正式實(shí)施(shi)，各方對終止本(ben)次重大資産重組無(wú)需承擔(dān)任(ren)何違(wéi)約(yuē)(yue)責(zé)任。

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学巴菲特最重要的是学他的原则，毕竟每个人的能力圈不同。就像我敢重仓苹果💖，巴菲特大概不会一样。我有个朋友在比亚迪上亏了很多钱💓，我问他为什么买比亚迪，他说巴菲特都买了，这种学法是会出事的🌽🍏。我没买过比亚迪👡🥾，虽然一直有兴趣看🥥👝🍍👿🌽，但一直没看出买的兴趣来，所以巴菲特买不买对我完全没影响。总之💋🍒，崇拜任何人都是不对的🤍，最重要的是芒格讲的那个“理性”🥑🍓。（2012-01-09）

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1、此前，Meta 已向人工(gong)智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并(bing)聘(pin)用(yong)了该公司的首席执行官兼联合创始人(ren)亚(ya)历山大・王(wang)。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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