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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🩰🍇👜🥔。老人介绍👝，他退休后在老年大学学绘画🍏💓，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来💘，趁周末和女儿一起来打卡👝🍌，“蛮时尚的🥥👗🤬🍏，我觉得什么好玩就画什么。”

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从供应端看🥾，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%🌽🧅🍎🥿。1-5月钢筋产量同比下降1.6%👞👝🥻，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🤍🍎，但生产自律性增强🥕👗👄，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🥝。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行👄💕💗🍌🥔，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察🩱🥥。

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本週市場(chǎng)各(ge)指(zhi)數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指(zhi)數上漲6.84%。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构(gou)造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背(bei)后(hou)蕴含的超额(e)信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）

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1、從(cóng)中信一級(jí)行(xing)業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非(fei)銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算(suan)機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、战略上🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍉🥻🥾👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍋🍏，突破前可能还需要震荡一段时间🥦👿😈🩰。2014年7月突破后的牛市🥝🍓🍌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰👢，全国各地放开限购👘🥻。2020年7月突破后形成的牛市👡👘👜，是盈利很强的牛市👜🍆💞，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。