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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏，港股更偏科技互联网💔，受价格下行的影响较小🥦🍓😈🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕🥭👠🥬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍉，消费（食饮8%👿🍇🍏、医药6%）🥻🍏🍉🍌，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👙🍒，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚，包括腾讯、网易💖👛、美团等互联网巨头💓🍍🥬，消费🥔、制造等行业占比不高💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💝🍌💕，因此对价格更敏感👿🤬💓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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委员长(zhang)会议(yi)建议的常委会第十六次会议(yi)议程还有：审议国务院关于2024年(nian)中央决算的(de)报告，审查和批准2024年中央(yang)决(jue)算；审议(yi)国务院关于2024年度中央预(yu)算执(zhi)行和其他财政收支的审(shen)计工作(zuo)报(bao)告；审议(yi)国务院关于新质生产力发展情况的报(bao)告；审议全国人(ren)大常委会代表(biao)资格(ge)审查委员会关(guan)于个别代表(biao)的代表资格的报告；审议有(you)关任(ren)免案等。

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中国—东盟贸易实现了爆发式增长：自2001年签署自贸协定以来，双边贸易额从当时的400亿美元跃升至如今的9750亿美元💞🥬🍓，接近1万亿美元规模💘💝🥿🍇！双方关系之所以发展顺利😻，一个重要原因是东盟作为区域组织运作得非常好🤍🩱👙🥥。相信我👜，世界上没有其他地区能像东盟这样🧡👛，实现50年的和平与繁荣🥿。作为运转良好的区域组织，东盟是与中国建立成功伙伴关系的不可或缺的前提。

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1、展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预(yu)期(qi)相对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆盖(gai)公司较为(wei)积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈(ying)利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成(cheng)进度延(yan)后。2）资(zi)产管理方面，客(ke)户(hu)资金仍有望持续净(jing)流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金(jin)可能优先流(liu)入货币(bi)市场基金和债券基(ji)金(jin)，而费率相对较高的股票基金可(ke)能(neng)继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年市(shi)场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认(ren)为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而(er)产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为(wei)激(ji)烈的市场份(fen)额竞争，以(yi)及用(yong)户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如(ru)SLR改(gai)革）正处(chu)于(yu)讨论期。潜在的(de)金融(rong)监管改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、在机构行为与市场情绪共振方面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期🍒🍌🧄，险资举牌银行股（如平安银行、邮储银行）🍊，进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散👢，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块。