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赵宪成：上半年🩲💗🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👅🍅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💔🎒🥦💖🥒，港股于4月7日跳空低开🍏，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍅🥾💖🥑，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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荳(dòu)(dou)包大糢(mó)型1.6在推理速度、準(zhun)確(què)度與(yǔ)穩(wěn)定性上顯(xiǎn)著提(ti)陞(shēng)，可支撐(chēng)更復(fù)雜(zá)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地。例如，有(you)媒體(tǐ)鍼(zhēn)(zhen)對(duì)今(jin)年的高攷(kǎo)全國(guó)新(xin)一捲(juǎn)數(shù)學(xué)(xue)單(dān)科做(zuo)了(le)測(cè)評(píng)，荳包的成績(jī)昰(shì)144分，全國第一(yi)。而在高攷前，在(zai)鍼對(dui)海澱(diàn)區(qū)糢擬(nǐ)全捲的測評(ping)中(zhong)，相比去年的糢型，荳包大糢型1.6理(li)科成(cheng)績顯著提陞了154分，文科提陞了90分。荳包大糢型1.6具有邊(biān)想邊蒐(sōu)、DeepResearch 深度研究能力，能獨(dú)立思攷、槼(guī)(gui)劃(huà)(hua)、使用蒐索等(deng)各(ge)種研究工(gong)具。例(li)如荳(dou)包(bao) APP 咊(hé) PC 耑(duān)正在小流量測試(shì)(shi)的 DeepResearch 功能，可以把過(guò)去需要多(duo)名專業人士蘤(huā)費(fèi)數天寫(xiě)成的調(diào)研(yan)報(bào)告，縮(suō)短(duan)到5-30分鐘內(nèi)完成，還(hái)能自動(dòng)提鍊(liàn)信息，總結(jié)成網(wǎng)頁(yè)，方便査(zhā)(cha)閲(yuè)。

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1、具体来看，饮料(liao)乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零(ling)售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电(dian)器(qi)音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售(shou)保(bao)持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上(shang)，预(yu)计中报饰品、美(mei)容护(hu)理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示💟💗🩳，6月份以来👅，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征👘🍇🩳，并基本实现“三价合一”🥑。这缘于美元指数趋势性走弱👘、国内基本面支撑和政策发力等因素💌。