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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。具体如下：

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅(fu)高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。

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1🥝👘💌、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面💝，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进👿🥿，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍇，巴西产量预计增幅在200万吨左右🥦😈🥕💋🍆，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍉👠，可关注生产进度🤬、增产预期兑现情况💌。

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1、⚑ 6月(yue)重要(yao)政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵(mian)，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)等持續髮佈。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化👢🩰。政策主要包括资本市场政策🥦🥦🩳、货币政策和经济政策🥑👚🍉。