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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而(er)零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反(fan)内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指(zhi)数与A股成交热(re)度相关性较强(qiang)，当A股(gu)成交热(re)度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动(dong)A股上涨。今年(nian)以来A股交(jiao)易热(re)度有所下滑，A股(gu)日均成交(jiao)额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业(ye)绩优(you)势(shi)吸引大量南下(xia)资金。本(ben)轮南向资金流入始于2024年10月，春(chun)节(jie)后(hou)开始加速，呈现出规(gui)模大、速度(du)快(kuai)的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元(yuan)，日均(jun)净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、要約(yuē)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年(nian)7月17日(ri)止。截至6月(yue)15日(ri)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲(wei)27.51元(yuan)/股，畧(lüè)(lve)高于此次要約收購(gou)的價格。