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到2017年，京東(dōng)(dong)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)(ling)域登頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之(zhi)父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收3.89元/股，總市值1455億元。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍓👢👅，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面🍎，在通胀尚未回归🥭🍎👙🧅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤬👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😻，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🌽🩳、公路👞💛；补贴政策推动下🍑🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎👛👄🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍒💕，高分红保障+经营稳健的白酒💯🥥👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面💗👗🍋😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍑🍋🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻🥥，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘👄，下同）和科创板（20%）👚😠👞🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯👡、半导体设备🍇🩳💋🩲、芯片）👄、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒🥿。

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1、华福证券分(fen)析师(shi)周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前美(mei)联储的货币(bi)政策框架(jia)已经更加成熟，在供给收缩(suo)冲击(ji)的过程中，供给(gei)侧对总产出水平形成更强的约束，经济增(zeng)速(su)主要由供给收缩的幅(fu)度(du)而不是调控总需求的货币政策所决定，稳定通(tong)胀预期才(cai)是货币政策的首要任(ren)务。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性(xing)的关税减免或全面技术(shu)封(feng)锁松绑，但该框架(jia)协议在(zai)结构与机(ji)制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源供应与技术出(chu)口的对话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所(suo)有分歧。我们(men)认为此次中美伦(lun)敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而(er)非立即(ji)实现全面协议。